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烟气脱硫行业研究
发布时间:2022-06-15 03:18:24 来源:易倍emc体育 作者:易倍体育emc网址
详细介绍

  环保产业的内涵有着相当大的模糊性,广义环保产业包括:环保产品生产、环境保护服务、废物循环利用、自然生态保护、洁净产品生产5个部分。

  烟气脱硫行业是环境保护服务业的主要子行业之一,业内企业的经营方式从单一设计、制造、施工、运营维护,向工程总承包转变,逐步发展一批集设计、生产、安装、运营服务为一体的系统公司。

  在我国电源结构中,火电设备容量占总装机的75%以上,在2010年全国总装机容量达到540GW,火电装机容量约为400GW以上,需要电煤约10亿吨。到2020年预计火电装机在600GW左右,约需煤炭14亿吨。据国家环保总局《火电厂烟气脱硫关键技术与设备国产化规划要点(2000~2010年)》介绍,在目前的火电用煤平均含硫量为1.03%。如果不加处理,到2010年我国仅火力发电就会造成二氧化硫排放约10000万吨。而早在1998年,我国二氧化硫的排放已经达到2090万吨,成为世界上二氧化硫排放最多的国家。而在1995年我国由于酸雨和二氧化硫污染造成农作物、森林和人体健康等方面的经济损失就约为1100多亿元。

  烟气脱硫就是要将燃煤电厂烟气排放中的二氧化硫去掉。由于二氧化硫是酸性气体,在空气中与水接触就形成了酸,最后以酸雨的形式在降落到地面,对环境产生巨大的污染作用。烟气脱硫是国家“十五”规划重要的环保领域。

  强制性政策措施是烟气脱硫行业目前能快速发展的根本动因,政策主要包括两个方面,一是对老电厂脱硫要求。根据我国《两控区酸雨和二氧化硫污染防治“十五”计划》,到2005年,“两控区”内二氧化硫排放量比2000年减少20%,控制在1053.2万吨以内。该计划还具体制定了必须实施的烟气脱硫项目,即具体指定在十五期间需安装脱硫设施的项目,其中电厂脱硫计划包括新电厂有18个、老电厂137个项目,共计总投资在290亿元。根据《国家环境保护十五计划》,建设“两控区”内37个燃煤电厂的脱硫工程,削减二氧化硫排放量能力105万吨/年,投资120亿元,这个目标现在看来并没有完全实现。

  另外一个更为重要的是对新建电厂脱硫要求,及三同时制度要求。该政策规定,通过国家计委审批的新建火电厂,燃煤含硫量在0.7%以上的,必须安装烟气脱硫设施。这项政策实质上使得80%以上的新建电厂必须安装脱硫装置。

  由于老电厂缺乏真正的动力安装脱硫设施,从而使得新建电厂成为脱硫真实的也是最大的市场。在我国加快电厂建设的背景下,烟气脱硫市场开始线日实施的《排污费征收使用管理条例》。《条例》明确规定,二氧化硫排污费2003年7月1日起为0.2元/Kg,2004年7月1日起为0.42元/Kg,2005年7月1日起为0.63元/Kg。目前电厂脱硫运行成本(包括折旧)在0.75元/Kg左右,已接近脱硫运行成本。

  1.市场容量烟气脱硫真实的市场需求来自两个方面,一是老电厂脱硫,大约占市场需求的30%,二是新建电厂脱硫,约占70%。

  假设每千瓦安装脱硫设施平均投资为300元(包括湿法和干法平均),从谨慎角度考虑,假设新建电厂需求占整个烟气脱硫市场需求的80%,新建火电厂80%安装脱硫设施计算,则火电厂烟气脱硫市场需求在未来3年平均每年在60亿元左右。

  电力建设速度大大超过脱硫建设的速度,到2004年底,烟气脱硫机组装机容量为2682万千瓦投入运行,仅占全国火电机组装机容量的8.8%,全国电力行业只有削减二氧化硫排放量180万吨的能力,当年只减排154万吨。

  到2004年底,全国燃煤机组的装机容量为3.05亿千瓦中,超标排放(标准为2100mg/m3)机组装机容量占27.3%,超标机组SO2排放量占50.9%

  借前几年严重缺电形势,火电厂只注重经济利益,或延缓污染治理,或停开脱硫装置。据测算,一台30万千瓦机组的脱硫装置停开一天可以获得22万元的非法经济效益。截止到2004年底,在国家批准的137个重点火电脱硫项目中,仍有46个没有启动。

  2.盈利性行业盈利能力方面,由于前几年烟气脱硫项目数量目前还较少,因此竞争较为激烈,中标价格也较低,一般在200~400元/Kw左右,平均300元/Kw。根据调研,目前价位在技术、工程经验和设备国产化率不断成熟和提高条件下,净利润率应该在7%~8%以上。如果按照每年完成6亿元订单、7%净利润率计算,烟气脱硫业务也将为烟气脱硫行业优势企业平均每年新增4200万元左右的净利润。

  2004年脱硫公司业务收入同比均呈倍数上涨,而利润率从22.1%下降到18.87%,降幅达15%,2005下半年开始利润率将保持平稳或者略有抬升。

  3、市场发展趋势及预测在目前有利的政策支持下,烟气脱硫的市场空间不断扩大。根据环保产业协会的资料,到2004年底,全国累计有1.34亿千瓦装机的烟气脱硫设施投运或在建,脱硫项目合同金额累计350亿元,到2010年之前,全国需要进行脱硫项目的煤电装机为2.21亿千瓦,按照目前每千瓦350元的价格估算,总市场容量将达到780亿左右,在5到6年的时间内,年均市场容量将达到130亿左右。

  1.技术发展趋势目前,世界上燃煤或燃油电站所采用的烟气脱硫工艺多种多样,达数百种之多。在这些脱硫工艺中,有的技术较为成熟,已经达到商业化应用的水平,有的尚处于试验研究阶段,目前应用较为广泛的烟气脱硫工艺有:

  (一)石灰石(石灰)-石膏湿法脱硫工艺石灰石(石灰)-石膏湿法脱硫工艺采用价廉易得的石灰石或石灰作脱硫吸收剂,石灰石经破碎磨细成粉状与水混合搅拦成吸收浆液。当采用石灰为吸收剂时,石灰粉经消化处理后加水撑拦制成吸收浆。在吸收塔内,吸收浆液与烟气接触混合,烟气中的二氧化硫与浆液中的碳酸钙以及鼓入的氧化空气进行化学反应被脱除,最终反应产物为石膏。脱硫后的烟气经除雾器除去带出的细小液滴,经换热器加热升温后排入烟囱。脱硫石膏浆经脱水装置脱水后回收。由于吸收浆液循环利用,脱硫吸收剂的利用率很高。

  (二)喷雾干燥法脱硫工艺喷雾干燥法脱硫工艺以石灰为脱硫吸收剂,石灰经消化并加水制成消石灰乳,消石灰乳由泵打入位于吸收塔内的雾化装置,在吸收塔内,被雾化成细小液滴的吸收剂与烟气混合接触,与烟气中的SO2发生化学反应生成CaSO3,烟气中的SO2被脱除。与此同时,吸收齐带入的水分迅速被蒸发而干燥,烟气温度随之降低。脱硫反应产物及未被利用的吸收剂以干燥的颗粒物形式随烟气带出吸收塔,进入除尘器被收集下来。

  (三)炉内喷钙加尾部烟气增湿活化脱硫工艺炉内喷钙加尾部烟气增湿活化脱硫工艺是在炉内喷钙脱硫工艺的基础上在锅炉尾部增设了增湿段,以提高脱硫效率。该工艺多以石灰石粉为吸收剂,石灰石粉由气力喷入炉膛850~1150℃温度区,石灰石受热分解为氧化钙和二氧化碳,氧化钙与烟气中的二氧化硫反应生成亚硫酸钙,未反应的吸收剂、反应产物呈干燥态随烟气排出,被除尘器收集下来。

  (四)烟气循环流化床脱硫工艺烟气循环流化床脱硫工艺由吸收剂制备、吸收塔、脱硫灰再循环、除尘器及控制系统等部分组成。该工艺一般采用干态的消石灰粉作为吸收剂,也可采用其它对二氧化硫有吸收反应能力的干粉或浆液作为吸收剂。

  总体而言,目前使用的主要工艺技术稳定,已经在国际上经过20-30年的验证,新技术和工艺不断涌现,但是能够替代成熟工艺的技术出现可能性并不大

  2.集中度分析烟气脱硫行业巨大的市场空间吸引了来自各方的资金,同时由于行业进入壁垒较低,大量的新企业涌入脱硫行业。由于国家规定烟气脱硫是众多火电企业必有的治污环节,所以近年来,很多电力企业都自备了下设的烟气脱硫公司,这样一来,该产业单位数量变得更加繁多,竞争也日益复杂起来。

  烟气脱硫行业发展迅速,2003年还算稀缺的脱硫业目前有了上百家单位,脱硫企业几乎几乎是以贴近成本的价格去竞争。

  从整个行业的代表性来看,国内烟气脱硫产业集中度较高,行业前四名市场集中度达到46%以上,前八名市场集中度达到近75%。代表性较强的少数几家主要骨干企业基本上都是上市公司,主要包括凯迪电力、菲达环保、龙净环保、九龙电力、国电电力等多家上市公司。

  3.产业链分析《关于加快火电厂烟气脱硫产业化发展的若干意见》规定了脱硫设备选型的一些具体要求,使得脱硫企业可以选择的余地较小。而众多实力强大的脱硫企业使得电厂有较大的余地可以选择,从而加强的购买方的讨价还价能力。国内脱硫企业对国外技术和关键设备的依赖比较强,而业主比较看重国外的技术支持,从而导致国内竞争者谈判能力比较低。

  国内脱硫企业对于购买方的讨价还价能力不强,主要通过价格进行竞争,使得行业利润率不断下降,对脱硫市场的健康成长造成影响。

  4.客户分析带有国企背景的大型发电集团仍然是脱硫项目的主要投资者,关系(含政府关系)仍然是最关键的购买因素,内部保护仍然比较严重,私下定标、不正当围标、关系标、感情标屡屡出现,投标企业实力不能保证竞标成功。

  脱硫工程项目已经进入产品同质化、商品化阶段,大部分项目技术创新少,价格成为大部分项目的关键竞争维度,国内业主目前已经开始倾向于最低价中标以减少投资成本,众多的中小脱硫企业,运行成本低,操作灵活,以低价作为市场开拓的手段,导致市场价格下降。

  武汉凯迪电力股份有限公司武汉凯迪电力股份有限公司(简称凯迪电力)于1993年2月26日首次在武汉东湖新技术开发区注册,注册资本为28,119万元,主要致力于资源的高效利用和循环利用,重点发展高含硫煤和劣质煤发电、城市垃圾发电、秸秆发电、小水电、风能等可再生环保型能源的投资与建设,以及生物质的资源化利用。

  公司的优势主要在于行业经验丰富,同时具有湿法和干法FGD技术及循环流化床(CFB)技术,示范工程的存在对其竞标成功也有积极意义。而烟气脱硫工程特殊的合同收款方式(1:8:1)决定了公司必须垫付大量资金,资金周转压力会很大,同时凯迪电力没有五大发电集团的股东背景。

  以火电厂烟气脱硫、烟气脱硝为主的电力环保业务仍然是国内长期大规模发展的市场领域,凯迪电力现有的综合优势仍将在此领域获取增长空间,复杂的市场竞争和由此产生的合同价格及利润水平下滑,将是一段时期内烟气脱硫行业的主要挑战。

  凯迪电力发展战略规划主要是:在电力环保领域,坚持以中国环保第一品牌为发展目标,以高质量的工程业绩不断巩固市场领先地位,通过技术开发、优化应用提高业务盈利能力,逐步实现向国际市场的拓展和增长。

  在新能源开发领域,公司将优选一些具有资源优势的风力发电、生物质能源项目,由本公司及相关子公司共同开展投资、建设、运营,获取长期稳定收益

  浙江菲达环保科技股份有限公司浙江菲达环保科技股份有限公司(简称菲达环保)是全国最大的环保机械科研生产企业,环保产业中唯一的国家重大技术装备国产化基地,国家高新技术企业,国家环保科技先进企业,国家机械工业局和浙江省大型重点骨干企业,主要从事电除尘、烟气净化、气力输送等方面的开发、生产、销售、安装及其它工程服务。公司由浙江菲达机电集团公司为主发起成立,原注册资本6000万元

  菲达环保研发实力强劲,拥有博士后科研工作站和省级企业技术中心,并设电除尘研究所(联合国援建)、气力输送研究所、电气研究所、烟气脱硫与净化研究所、布袋除尘研究所等5个专业研究所,以及设在浙江大学的大气污染防治研究中心。先后获得了45项省部级以上的科技奖励,6项专利。菲达环保还是国家电除尘器标准化委员会挂靠单位,负责制订了29项国家和行业标准。公司拥有一流的试验研究设施和测试手段,实验室固定资产达3000多万元

  菲达环保“十一五”发展战略:立足环保机械行业,实现纵横向产品多元化,全面提高企业的核心竞争力。着力抓好技术创新、管理创新和机制创新,形成以治理大气污染相关的环保产品为核心,精细化工及其它环保产业为支柱的产业格局,打造科技高新化、市场全球化、管理现代化的具有较强综合实力的环保产业先进制造业基地。

  福建龙净环保股份有限公司福建龙净环保股份有限公司(简称龙净环保)是我国环境保护除尘行业的首家上市公司,是国内机电一体化专业设计制造除尘装置和烟气脱硫装置等大气污染治理设备及其他环保产品的大型研发生产基地。

  龙净环保引进美国通用电气(GE)公司顶部振打电除尘器全套技术、拥有德国鲁奇公司侧部振打电除尘器技术、引进德国鲁奇-能捷斯-比晓夫(LLB)公司的石灰石—石膏湿法和烟气循环流化床干法脱硫技术、澳大利亚气力输送技术。主要产品包括电除尘器、烟气脱硫装置、气力输送装置、电袋除尘器、IPC智能电除尘控制系统、微机控制高压硅整流设备、微机控制低压电控设备等,产品先后荣获国家级科技进步奖及部、省级科技进步成果奖等六十多项。

  龙净环保发展战略:坚持“不断创新”的核心理念,坚持“稳健务实”的经营方针,把握“盈利第一”的经营理念,以“开放创新”为2006年主题,着眼公司的发展,用更加开放的思想解决公司整体的可持续发展问题,用不断创新的核心理念把握公司的各项工作,保持提升公司的核心竞争力和竞争优势。

  未来两年烟气脱硫业务有望超越电除尘成为公司的第一大利润来源。公司烟气脱硫业务的发展势头逊于凯迪电力而胜过菲达环保(600526),但钢价不断走高及行业竞争激烈等是电力环保企业面临的共同挑战。

  中电投远达环保工程有限公司中电投远达环保工程有限公司(简称远达环保)是由中国电力投资集团公司、重庆九龙电力股份有限公司等单位投资组建的专业环保企业,是国家环保产业发展(重庆)基地建设牵头单位。主要从事火电厂烟气脱硫、脱硝、污水处理及核废料处理等大型工程建设。

  公司成立于1999年,注册资金7500万,总部位于重庆经济技术开发区,现有员工200余人,其中70%以上员工具有中级及以上职称。

  远达环保是集工程设计、设备成套、建安管理和培训服务为一体的高科技环保企业。先后引进了日本三菱重工液柱塔湿法脱硫技术和奥地利能源及环境集团公司的喷淋塔湿法脱硫技术,积极推进国际先进环保技术及设备的国产化,在国内17个省市地区承担了数十项大型环保工程,合同总金额近50亿元人民币。

  远达环保发展战略为:以市场为导向,巩固和拓展电力环保工程核心业务,致力于技术创新,稳步向相关行业环保领域推进,适当进行价值链整合,积极开拓海外市场,成为国际化、一体化的环保工程、服务提供商。

  远达环保拥有五大电力集团之一中电投的背景,是其最大的优势,目前中电投下属电厂的烟气脱硫项目基本由远达环保承担。

  浙江浙大网新科技股份有限公司浙江浙大网新科技股份有限公司(以下简称“浙大网新”)在潘云鹤院士提出的“打造软件与网络业航母”远景目标下,依托浙江大学综合应用学科优势组建的高科技软件产业公司,由浙大网新集团有限公司控股。逐步形成了以IT应用服务、软件出口、移动数字娱乐、机电总包为核心的四大业务集群。

  机电总包业务是公司近年来迅速崛起的新业务之一,并在公司的利润构成中担纲了重要角色。根据政府工作报告的精神和相关环保政策的规定,未来电力行业的烟气脱硫和脱硝市场将会在相当长时间内保持旺盛的市场需求。

  公司同时掌握干法与湿法两种脱硫技术,是国内烟气脱硫领域最主要的总包商之一。2005年公司通过与国际顶尖技术伙伴法国阿尔斯通的合作,以突出的设计能力、强大的设备成套能力和优秀的项目管理能力,先后新接平顶山姚孟、安徽宿州、广东汕尾、宁夏灵武等多个大型发电机组脱硫项目。目前公司在建的烟气脱硫工程通过168小时连续试运行。

  在机电总包战略规划方面方面,公司将做好已签订的17个烟气脱硫项目逾34亿元合同的实施工作,在巩固电力脱硫业务优势基础上,争取时机,积极拓展,力争成为行业全国第一。2006年,浙大网新将积极理顺机电总包各项业务的平衡关系与优先发展次序;积极巩固电力环保行业的已有领先优势,进一步开拓新的客户资源与市场分布,以国家政策鼓励的EPC总包商业模式进入能源建设领域,争取在能源建设方面实现零的突破,初步完成业务体系的组建。

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